財富長城 熱點資訊（3.10）

資訊精要

今日聚焦

1、CPI弱於預期！食品、能源承壓，服務行業韌性凸顯，兩條主線捕捉抗周期資產

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據統計局，3月9日，國家統計局公布數據顯示，2月份，居民消費價格指數（CPI）環比下降0.2%，同比下降0.7%；工業生產者出廠價格指數（PPI）環比下降0.1%，同比下降2.2%。

2月CPI和PPI同比均呈現下降趨勢，反映出當前經濟或仍麵臨一定的下行壓力。從行業來看，一些領域價格出現積極變化。CPI分項中，部分商品和服務價格上漲，如文娛耐用消費品、服裝、通訊工具和小家電；電影及演出票價、房租價格、教育服務價格等；PPI分項中，家具/服飾/家電製造業價格，新能源、人工智能等行業發展帶動有色等行業價格上漲等。應對低通脹趨勢，政策層麵，貨幣政策可能繼續保持寬鬆，以應對價格下行壓力，財政政策也可能加大力度，支持經濟複蘇。低通脹環境可能對市場情緒形成一定壓製，但同時也為貨幣政策寬鬆提供了空間，有利於流動性環境的改善。結構性機會上，服務類行業，如醫療保健、教育文化娛樂等，可能表現相對穩健。此外，低通脹環境下，消費板塊中的必選消費品可能更具防禦性，而可選消費品則可能受到一定壓製。

相關上市公司：（600887）、（603288）

2、掘“金”：銻化銦、半導體需求增300% VS 中國產量占比下滑16%⠀

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據新浪財經消息，3月6日，中國有色金屬工業協會銻業分會更新了最新銻價，其中99.65%純度銻錠平均報價突破至17萬元／噸，較上一個報價日上漲5000元／噸，較1月2日的14.3萬元／噸累計上漲18.88%。

銻價“突然”大漲，直接原因就是供需緊張。從2011年起，全球銻礦產量就進入下行趨勢，由17.8萬噸／年下滑至2024年的10萬噸／年，其中，中國銻礦產量下滑占主導因素，產量占比由2014年的76%下滑至60%。恰在此時，新能源領域的相關需求爆發式增長。而在國防軍工領域，銻化銦紅外探測器成為重點攻關方向。據悉，單套裝備銻用量提升3倍；第三代半導體GaSb材料的研發也獲得突破，預計2026年相關領域用銻量達8000噸，較2023年增長300%。據生意社數據，2024年全球銻需求達15.8萬噸，而供應僅14.2萬噸，缺口擴大至11%。2024年光伏玻璃用銻量同比增長25%，新能源汽車阻燃材料需求帶動銻消費量年均增長12%，推動國內銻價3年內漲幅超120%。而這一趨勢有望在2025年延續。隨著供給端受限，而光伏、半導體行業需求提升，為銻價上行提供支撐。相關機構預期2025年銻板塊估值仍有上行空間。

相關上市公司：（601020）、（600301）

3、⠤𘊤𚤦‰€力挺！這個前沿產業將享受“全鏈條、全周期”金融扶持⠀

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據財聯社消息，3月6日，上交所舉辦了“未來產業沙龍”人形產業座談會，以“對話未來夥伴：人形機器人”為主題展開深度交流，20餘家產業鏈上市公司與券商、創投機構參會。

本次座談會側重人形機器人強“身”健“腦”，主要談及兩個方向議題：一是圍繞產業長期健康發展，參會企業呼籲強化產學研協同，共同攻克難題；呼籲行業成長初期就要充分挖掘各種場景客戶需求，以推動商業化；希望整機廠商與各零部件供應商共同成長，減少重複投資。二是考慮到人形機器人研發成本高、難度大、依賴大量數據開展訓練，相關企業也建議有關方麵能夠引導資金、數據等資源要素進一步向產業聚集。上交所並承諾，下大力氣做好金融“五篇大文章”，抓緊完善“科創板八條、並購六條”等相關配套措施，加強對人形機器人等科技型企業全鏈條、全生命周期的金融服務。隨著金融市場對人形機器人全產業鏈、全周期的支持加快落實，今年作為人形機器人產業量產元年，量產規模或超預期。可關注掌握核心技術並綁定頭部廠商的供應鏈企業，以及在拓展機器人應用場景上取得成績的企業。

相關上市公司：（688017）、（603728）⠀

4、估值充分回調，1.5萬億賽道迎來政策催化密集期與業績兌現期共振⠀

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據新浪財經消息，3月7日，全國政協委員、中航工業特級技術專家、光電所研究員羊毅表示，中國已經迎來了低空經濟黃金機遇期、產業騰飛期，空中之城將不再是夢想。

2023年低空經濟首次寫入政府工作報告後，2024年進一步明確“發展通用航空和低空經濟”，並提出“開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動”。2025年的《政府工作報告》再次“點題”低空經濟。摩根士丹利預計，2040年全球城市空中交通市場規模將達1萬億美元，中國市場占比超30%。中國民航局則預測，2025年低空經濟市場規模將達1.5萬億元，其中eVTOL細分領域複合增長率達45%，物流無人機配送市場規模突破800億元。當前低空經濟板塊動態市盈率較2024年的高點已有較大幅度回調。機構預測相關板塊未來3年淨利潤複合增速有望達35%-50%。2025年有望以來政策催化密集期（低空經濟立法、適航認證落地）與業績兌現期（eVTOL商業運營啟動）共振。

相關上市公司：（300938）、（300953）⠀

交易提示

1、今日上市：無；

2、今日停牌：、；

3、今日複牌：*、、；

4、今日解禁：、⠣€‚

公告淘金

1、（301078）：投資成立全資子公司打造麵向母嬰、兒童等領域的垂域大模型、IP智能體。

2、（300857）：擬向多家供應商采購服務器 總金額預計不超過30億元。

3、（600888）：擬67.81億元投建年產240萬噸氧化鋁項目。

4、（603031）：控股子公司南孚電池擬與關聯方共同合資設立新型電池中試平台合資公司。

5、（688105）：與簽訂戰略合作協議 在生殖遺傳、腫瘤防控等方向合作。

主力數據

1、熱點數據：3月7日，市場縮量全線調整，指數與個股齊跌。三市共成交1.86萬億，較上個交易日縮量900多億；共有3556股收跌。滬指跌0.25%，深成指跌0.5%，創業板指跌1.31%。

2、趨勢展望：縮量小幅調整，並未改變市場的趨勢，接下來市場有望延續震蕩向上的態勢。方向：AI算力概念。近期，連續有上市公司公告獲得算力大單，預計後續會有更多的公司發布類似的公告，驗證行業的高景氣度，提振市場信心，深度綁定科技大廠的相關上市公司有望率先受益。

3、熱點回顧：市場熱點分化，有色金屬帶頭大漲，等漲停；多元金融、房地產服務、服務器、 AI醫療、固態電池、電源設備等板塊跌幅居前。

內容撰稿

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